MILANO. Autostrade: Astm e Sias (Gavio) acquistano Ecorodovias

Astm e Sias (gruppo Gavio) insieme a Cr Almeida hanno acquisto il controllo del gruppo autostradale brasiliano Ecorodovias. L'operazione avviene attraverso un aumento di capitale da circa 530 milioni del terzo operatore del settore del Paese sudamericano, con Astm e Sias che al termine del percorso deterranno il 41% di Ecorodovias.

Ecorodovias - che negli anni scorsi era controllata da Impregilo della quale il gruppo Gavio era principale azionista per essere poi ceduta nei mesi di passaggio del controllo di Impregilo a Salini - è quotata alla Borsa di San Paolo e gestisce in Brasile circa 1.860 chilometri di rete autostradale e detiene partecipazioni di controllo in società operanti nei settori della logistica e dei porti, il 55% di azioni del capitale di Concesionaria Monotrilho Linha 18 - Bronze (società attiva nel settore della mobilità urbana), con un indebitamento finanziario pari a circa 612 milioni di euro.

Nel dettaglio l'operazione prevede che Astm e Sias, tramite un veicolo di diritto italiano, sottoscrivano un aumento di capitale riservato, della Newco, per un importo di circa 529 milioni, dei quali circa 443 milioni da destinare prevalentemente a riduzione dell'indebitamento finanziario. Dopo l'aumento di capitale Astm e Sias verranno a detenere, indirettamente, una quota del 64,1% del capitale sociale della Newco (a cui corrisponde, in trasparenza, circa il 41% del capitale sociale di Ecorodovias) mentre il rimanente 35,9% resterà a CR Almeida.

Il capitale sociale della Newco risulterà suddiviso in azioni ordinarie (71,8% del capitale sociale) ed in azioni privilegiate, prive di diritto di voto (28,2% del capitale sociale). Le azioni ordinarie saranno detenute per il 50% da CR Almeida e per il 50% da Astm e Sias, mentre le azioni privilegiate saranno interamente possedute da Astm e Sias.